世田谷区の保険代理店

お客様本位の業務運営に関する宣言（FD宣言）

株式会社ぱれっと（以下弊社）は、「質の高いサービスを提供する」経営理念のもと、お客様より「安心して頼れる代理店」といわれる代理店であり続けるために、以下の通り「お客様本位の業務運営に関する方針」を定めます。
本宣言は、金融庁より公表されております 「顧客本位の業務運営に関する原則」（2017年3月30日策定）に基づいております。

2025年度目標の達成状況（2026年2月現在）

①お客様に安心して頼られる保険代理店となるため業務運営のための方針を公表いたします。年1回見直しを行います。（原則1）

ホームページ、店頭に掲示により公表いたします。

②お客様から情報・要望を伺い、最適なプランを提案いたします。(原則5.6）

保険商品内容をはじめ商品改定の知識の勉強や、お客様から保険に対する多くあるご希望の声などを取り入れるため、毎月1回の業務連絡会時に共有し、お客様への状況を考慮、配慮しながら、訪問、メール、電話等利用し専門的言葉よりも、わかりやすく丁寧な言葉を使用し保険料や保険会社に偏らず一番適切と考えるものをご提案さしあげます。

③お客様との利益相反の可能性について正しく理解、把握し、保険会社委託手数料などに偏らず不適切な取引を行わない。（原則3）

「お客様の利益に反する提案はしない」を自分のルールとし、毎月１回の業務連絡会にてコンプライアンス知識の確認を全員で共有します。

④お客様の声の収集を積極的に行い、業務改善につなげる。お客様が安心して生活するため日常生活の困りごとに対しても耳を傾け、詐欺などの被害から守りまた、防災減災を含む情報もお知らせいたします。（原則2.6）

訪問時や電話にてのお言葉やアンケートによる声を聞き逃さず、集約し月1回の業務連絡会にて見える化し、改善すべきことについては皆で考えていきます。屋根の修理などの訪問詐欺など伺った場合はドローンによる目視点検などをご提案させていただきます。また、ホームページ上で防災士による防災減災情報の提供を行います。

策定日：2026年2月20日